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​Eastman está em processo de aquisição da Commonwealth Laminating & Coating, Inc.

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Aquisição permitirá que a Eastman ganhe eficiência de fabricação, amplie sua oferta de películas de desempenho e base de clientes

 

KINGSPORT, Tennessee, 13 de março de 2014 – A Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) anunciou hoje que entrou num acordo definitivo para adquirir a Commonwealth Laminating & Coating, Inc. A empresa, com vendas de aproximadamente US$100 milhões em 2013, é uma fabricante independente, vendedora e distribuidora global de películas para janelas, películas especiais para aplicações automotivas, arquitetônicas e de proteção. A aquisição irá incluir as instalações de produção e o principal centro de distribuição da Commonwealth, em Martinsville, VA, além de nove centros de distribuição que atendem o mercado global.

"Com a Commonwealth, a Eastman amplia sua oferta global de películas de desempenho para aplicações de películas de controle solar e películas protetoras. Agregar a Commonwealth apoia nossa estratégia de fornecer soluções focadas e eficientes de produtos, marca e serviços para suprir as necessidades específicas de nossos clientes globais e usuários finais", declarou Brad Lich, vice-presidente executivo da Eastman Chemical Company.

Com a soma da experiência, tecnologia de proteção de pintura, marca, canais e força de trabalho da Commonwealth, a Eastman espera um crescimento contínuo em seus produtos de películas de desempenho. Sujeita a aprovações regulamentares necessárias e ao cumprimento de outras condições habituais de fechamento, a aquisição deverá ser concluída na segunda metade de 2014. Os termos da transação não foram divulgados.

"Essa aquisição permitirá que a Eastman ganhe eficiência pela utilização aprimorada de ativos de produção. Ela também permitirá que a Eastman atenda melhor a ampla e diversificada base de clientes de películas protetoras e para janelas, ao mesmo tempo em que complementa suas estratégias de aumentar globalmente a adoção e o uso dessas películas pelo consumidor final", afirmou Travis Smith, vice-presidente da unidade de negócios de películas de desempenho da Eastman Chemical Company. "A Eastman está totalmente comprometida em fornecer, de forma contínua, serviço e suporte de qualidade superior aos clientes do mundo todo enquanto integramos as duas empresas".

A empresa adquirida deverá ser acrescida ao primeiro ano completo de ganhos pós-aquisição, excluindo custos e encargos relacionados à aquisição. Após a conclusão da transação, a empresa adquirida se tornará parte do segmento de materiais avançados da Eastman.

O J.P. Morgan está atuando como assessor financeiro exclusivo, e Jones Day está servindo como conselheiro legal para a Eastman nesta transação.

Declarações referentes ao futuro: esta comunicação traz declarações referentes ao futuro, incluindo expectativas atuais quanto ao tempo de conclusão da aquisição proposta, os benefícios da aquisição, e previsões de desempenho financeiro e operacional e resultados após a conclusão da aquisição. Tais expectativas são baseadas em certas informações preliminares, estimativas internas e suposições, expectativas e planos da administração, e estão sujeitas a diversos riscos e incertezas inerentes à projeção de condições, eventos e resultados futuros. Os resultados reais podem diferir materialmente das expectativas expressas nas declarações referentes ao futuro, caso uma ou mais suposições ou expectativas se mostrar imprecisa ou não se confirmar. Fatores importantes que podem fazer os resultados reais diferirem materialmente dessas expectativas são e serão detalhados nos documentos da empresa para a Securities and Exchange Commission (a "SEC"), incluindo Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano terminado em 31 de dezembro de 2013. Os arquivos produzidos pela Eastman serão disponibilizados, quando submetidos à SEC, no site da Eastman, em www.eastman.com, na seção Investors, SEC Information.

 

Sobre a Eastman Chemical Company
A Eastman é uma empresa global de especialidades químicas que produz ampla gama de produtos encontrados em itens de nosso dia a dia. Com um portfólio de unidades de negócios especiais, a Eastman trabalha com seus clientes para entregar soluções e produtos inovadores enquanto mantém compromisso com a segurança e sustentabilidade. Sua abordagem voltada ao mercado faz uso de plataformas consagradas de tecnologia e posições de liderança em mercados finais como transportes, construção e consumíveis. A Eastman foca em criar valor consistente e superior a todos os acionistas. Como uma empresa globalmente diversificada, a Eastman atende clientes em aproximadamente 100 países e teve uma receita em 2013 de aproximadamente US$9,4 bilhões. A empresa tem sua sede em Kingsport, Tennessee, EUA, e emprega cerca de 14 mil pessoas no mundo todo. Para mais informações, acesse www.eastman.com.  
​Informações para a imprensa:
Thaíla Correia
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