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伊士曼将出售胶粘剂树脂业务产品线

中国,上海,2021年11月1日——伊士曼化工公司(NYSE:EMN)宣布,公司及旗下子公司已与昕特玛(Synthomer plc)达成最终协议,将其胶粘剂树脂资产及业务以10亿美元的现金总价出售。此次交易包括烃类树脂(包括伊士曼Impera轮胎树脂)、纯单体树脂、聚烯烃聚合物、松香脂类和分散体,以及油脂化学和脂肪酸基树脂产品线。该业务隶属于伊士曼添加剂及功能材料业务板块。

 

此次交易总价相当于胶粘剂树脂业务过去12个月调整后息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的11倍。最终交易价格受交易完成时的运营资金及其他调整因素影响。公司预计,到2022年,这笔交易将对调整后的每股收益产生中性影响。

 

伊士曼董事长兼首席执行官Mark Costa表示:"此次交易与之前轮胎添加剂业务的剥离一样,旨在提高我们添加剂及功能材料业务板块的业绩表现。我们很高兴能达成这一协议,为胶粘剂树脂业务的发展明确了方向。我们将继续专注于利用我们的创新驱动型战略,进一步提高添加剂及功能材料业务的业绩并实现强劲的利润增长。"

 

昕特玛首席执行官Calum MacLean表示:"我们的收购战略除了让公司的业务组合、终端市场和地域更具多元化之外,我们还期待为昕特玛的全球业务组合带来全新的、高度互补的增长机会。收购伊士曼胶粘剂树脂业务帮助我们实现了这一目标,使我们在不断增长的全球粘合剂市场上处于领先地位,并拓展了我们的差异化产品和可持续解决方案组合。这是一项我们一直推崇的业务,我相信昕特玛与伊士曼胶粘剂树脂业务的组合将在未来几年为所有利益相关者带来重要的价值。"

 

在获得监管部门批准并满足其他例行成交条件之后(包括咨询相关司法管辖区的某些员工代表),这笔交易预计将于2022年第一季度完成。该协议包含双方惯常的声明、保证和约定事项,其中包括按照过去的惯例正常开展胶粘剂树脂业务。

自2021年第四季度至交易完成为止,胶粘剂树脂业务的资产将被列为持有待售。

摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)担任伊士曼的独家财务顾问,众达律师国际法律事务所(Jones Day)担任伊士曼的法律顾问。

 

前瞻性声明

本新闻稿包含的前瞻性声明涉及伊士曼目前对完成胶粘剂树脂业务约定交易的完成时间和总购买价格预测,此交易的预期收益,以及伊士曼预期的未来财务和经营业绩及成果。这些预期和假设是基于特定的初步信息、内部估测与管理层的预设、展望与计划,并会受到对未来情况、事件与结果的预测中所包含的一系列风险及不确定因素的影响。若这些预设或展望中存在不精确或未能实现的情况,那么最终结果可能会与本前瞻性声明中的预设与展望产生实质性偏差。可能导致最终结果与展望产生实质性偏差的重要因素已经或将在公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的档案文件(包括截至2021年6月30日提交的10-Q季度报告表以及未来有关胶粘剂树脂业务约定交易的公开披露文件)中进行详细描述,可在伊士曼官方网站www.eastman.com的投资者页面、美国证券交易委员会存档区等渠道查看。

 

关于伊士曼

伊士曼成立于1920年,是一家全球性的特种材料公司,其产品广泛应用于人们日常生活的各个领域。为了切实提高人们的生活质量,伊士曼与客户紧密合作,在提供创新产品和解决方案的同时,致力于维护安全生产和可持续发展。伊士曼的创新型增长模式运用其卓越的技术平台、不断深入的市场开拓及差异化的应用开发,在交通、建筑及消费品等终端市场中具有优势地位。作为一家包容与多元化的全球企业,公司业务遍布全球超过100个国家,并在全球范围内拥有约14,500名员工。伊士曼全球总部位于美国田纳西州金斯波特,2020年公司收入为约85亿美元。更多信息,请访问www.eastman.com

 

关于昕特玛

昕特玛是一家在伦敦证券交易所上市的全球差异化化学品公司。昕特玛在晶格、分散体和聚合物的全球市场上生产具有广泛化学性质的创新配方产品,其中包括乙酸乙烯酯和丙烯酸基分散体、丁苯胶乳、可再分散粉末、粉末涂料和丁腈胶乳。所服务的应用范围涵盖各种终端市场,包括粘合剂、涂料、建筑、健康防护和纺织品。昕特玛在其选定的多个市场上处于领先地位,并通过深厚的应用专业知识与强大的研发支持为客户创造附加值。2020年4月收购欧诺瓦(OMNOVA)后,昕特玛显著拓展了其粘合剂技术所服务的多个全球终端市场(包括粘合剂、卫生和建筑)。昕特玛的粘合剂产品由专门的科学博士团队提供支持,并在美国俄亥俄州阿克伦、美国南卡罗来纳州罗巴克、德国马尔和中国上海均设有实验室。

 

 

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