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伊士曼将出售轮胎添加剂业务产品线

伊士曼将出售轮胎添加剂业务产品线

中国,上海,2021年6月11日——伊士曼化工公司(NYSE:EMN)宣布已与One Rock Capital Partners, LLC(简称"One Rock")的关联公司达成最终协议,将出售其橡胶添加剂产品线(包括Crystex™不溶性硫黄和Santoflex™防老化剂)及全球轮胎添加剂业务的其他相关产品线、资产及技术。该交易不包括轮胎添加剂业务中的Impera™及其他功能性树脂产品线。轮胎添加剂业务隶属于添加剂及功能材料业务板块。

此次交易价为8亿美元,其中包括7.25亿美元现金(交易完成时支付),以及根据橡胶添加剂业务自交易完成起至2023年的业绩表现支付高达7,500万美元的额外款项。最终交易价格受交易完成时的运营资金及其他调整因素影响。公司预计,到2022年,这笔交易将对调整后的每股收益产生中性或增值性影响。

伊士曼董事长兼首席执行官Mark Costa表示:"该决定旨在持续提高我们添加剂及功能材料业务的业绩表现。经过重要的战略评估,我们认为这一举措对伊士曼和橡胶添加剂业务最为有利。我们很高兴能与One Rock达成这一协议,为橡胶添加剂业务的发展明确了方向。我们将继续评估其他方案,进一步提高添加剂及功能材料业务的业绩。"

One Rock执行合伙人Tony W. Lee表示:"伊士曼的轮胎添加剂业务在全球处于领先地位,以高性能、关键产品和技术领先著称。我们很高兴能与该业务经验丰富的管理团队合作,进一步加强其杰出的产品组合,推动他们成长为一家独立公司。"

在获得监管部门批准并满足其他例行条件之后,这笔交易预计将于2021年下半年完成。该协议包含双方惯常的声明、保证和约定事项,其中包括伊士曼须按照过去的惯例正常开展橡胶添加剂业务。

自2021年第二季度至交易完成为止,橡胶添加剂业务的资产将被列为持有待售。公司预计将确认因协议和交易完成而产生的资产减值或损失。

瑞士信贷(Credit Suisse)和摩根大通(JP Morgan)担任伊士曼的财务顾问,众达国际法律事务所(Jones Day)担任伊士曼的法律顾问。

前瞻性声明

本新闻稿包含的前瞻性声明涉及伊士曼目前对完成橡胶添加剂业务约定交易的完成时间和总购买价格预测,此交易的预期收益,以及伊士曼预期的未来财务和经营业绩及成果。这些预期和假设是基于特定的初步信息、内部估测与管理层的预设、展望与计划,并会受到对未来情况、事件与结果的预测中所包含的一系列风险及不确定因素的影响。若这些预设或展望中存在不精确或未能实现的情况,那么最终结果可能会与本前瞻性声明中的预设与展望产生实质性偏差。可能导致最终结果与展望产生实质性偏差的重要因素已经或将在公司向证券交易委员会(SEC)提交的档案文件(包括截至2021年3月31日提交的10-Q季度报告表以及未来有关橡胶添加剂业务约定出售的公开披露文件)中进行详细描述,可在伊士曼官方网站www.eastman.com的投资者页面、SEC存档区等渠道查看。

关于伊士曼

伊士曼成立于1920年,是一家全球性的特种材料公司,其产品广泛应用于人们日常生活的各个领域。为了切实提高人们的生活质量,伊士曼与客户紧密合作,在提供创新产品和解决方案的同时,致力于维护安全生产和可持续发展。伊士曼的创新型增长模式运用其卓越的技术平台、不断深入的市场开拓及差异化的应用开发,在交通、建筑及消费品等终端市场中具有优势地位。作为一家包容与多元化的全球企业,公司业务遍布全球超过100个国家,并在全球范围内拥有约14,500名员工。伊士曼全球总部位于美国田纳西州金斯波特,2020年公司收入为约85亿美元。更多信息,请访问www.eastman.com

关于One Rock Capital Partners, LLC

One Rock依靠经验丰富的运营合伙人识别、收购和加强特定行业中的业务,采取严谨的方式对有发展潜力和运营改进潜力的公司进行控股性投资。这些运营合伙人的参与使One Rock有能力开展尽职调查并完成各类复杂的收购和投资。One Rock与公司管理层和运营合伙人一同制定全面的商业计划,重点发展企业并提升其盈利能力,以提高长期价值。欲了解更多信息,敬请访问www.onerockcapital.com

 

媒体联络:                                                 

张依依                                                   庄心茹

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